“COVID impact” - самый полный обзор IT сектора на основании 10 исследований на конец апреля 2020: мир, Украина и СНГ

Предисловие

Эта статья – обзор ситуации на зарубежных и местных рынках – вторая в цикле. Также подтянул сюда информацию по рынку СНГ, свежие и новые найденные отчеты.

Первую, за март, можете прочитать на mc.today. Там у нее почти 30k просмотров.

Вначале сделаем обзор того, что происходит на международных рынках, так как наш IT сектор работает преимущественно на них. Потом посмотрим как дела на просторах Украины и СНГ.

Ситуация на международных рынках

Один из “градусников” экономики США – индекс S&P. Мы видим, что после драматического падения на 30% рынок постепенно приходит в себя.

5 ключевых финансовых показателей IT компании

Скачайте книгу сейчас

Согласно отчету Deloitte и аналитике KPMG Economics, уровень непредсказуемости бизнеса теперь выше, чем в 2008 году (индекс VSTOXX) (материал из статьи участника нашего клуба Growth Factory Academy и программы Growth Day Алексея Завгороднего).

Прогноз ВВП США на 2020 год также показывает снижение на 4,3% в первом квартале.

Эти источники используются для принятия инвестиционных и бюджетных решений. Поэтому традиционные инвесторы сохранят пассивную позицию в течение следующих нескольких месяцев, откладывая любые средства до фазы коррекции.

Ожидаемые сроки восстановления направлений, согласно отчету McKinsey: 3 квартал – автомобильная и нефтегазовая отрасли, конец 3 квартала и 4 квартал – авиация, отельный бизнес и туризм. Электроника и продукты питания пострадали минимально, поэтому предполагается, что они восстановятся во 2 квартале.

Массовая деловая активность сильно заморозилась, технологические конференции и выставки перешли в онлайн или серьезно перенесли свои мероприятия. Самые смелые и ранние переносы – на начало августа.

Карантин оказывает непосредственное влияние на восстановление экономики, а пик прогнозируемой заболеваемости во многих странах еще не достигнут.

“Группа реагирования” Британского имперского колледжа COVID-19 заявляет, что карантинные меры будут необходимы всё время до начала массовой вакцинации (ETA составляет 18 месяцев):

Ситуация на рынке труда США и мира

Множество стартапов и технологических компаний сейчас приступило к сокращению или банкротству. Подробней можно прочитать здесь.

“Акции SoftBank, одного из главных «денежных мешков», за месяц с конца февраля упали почти в 2 раза, до $70 млрд. У многих других дела идут не лучше. Те IT-фирмы, которые находились только на начальном этапе и кому раньше приходилось рассчитывать на вливания, чтобы продолжать работу, падают быстрее, чем во время пузыря доткомов.”

По обновленной статистике от Conder мы также видим ситуацию на рынках труда. Финансовый сектор и IT-инфраструктура все ещё продолжают активно нанимать. Сектор туризма и транспорта серьезно сокращается.

В предыдущем обзоре мы также отметили, что в США было больше 3 млн. запросов на получение пособия по безработице. В пиковые даты это чисто почти дошло до 7 млн. Сейчас количество безработных упало до 4.4 млн., что все равно очень много.

С одной стороны, большое число безработных может выглядеть как угроза для рынка аутсорса, с другой стороны нужно учитывать, что большинство подавших на пособие – низкоквалифицированный персонал или работники сферы услуг, то есть далеко не наши прямые конкуренты.
США объявили поддержку местных бизнесов и предлагают компенсировать до 80% зарплат сотрудников, чтобы сохранить и бизнесы, и рабочие места. Разумеется, эти деньги нельзя использовать для оплаты аутсорсеров. Соответственно, на некоторых проектах заказчикам выгодно будет “уволить” иностранные аутсорс компании, а не местных сотрудников.

Некоторые европейские компании, например Вольво, наоборот массово сокращают сотрудников, чтобы получить государственные дотации.

При этом китайский софтверный гигант ByteDance (TikTok), пользуясь случаем нанимает 10 тысяч сотрудников в IT.

Стоит отметить также рост в сферах AR/VR и онлайн гемблинге, но при этом провал в гэмблинге на спорте, так как все чемпионаты по сути заморожены.

Также активно развивается онлайн ретейл, так как все ретейлеры (оффлайн магазины) вынуждено вышли в онлайн.

Один из заказчиков Sloboda Studio из стартап тусовки Лондона отметил, что сейчас наши конкуренты из Азии активно демпингуют с ценой $1k за миддла/синьора.

Наш эксперт Женя Розинский в статье на AIN выдвигает похожую идею: кризис и сокращение общего пирога вынудит множество азиатских и южноамериканских компаний понижать рейты, зарплаты, и по сути демпинговать рынок.

Мой знакомый серийный предприниматель из Норвегии (родом из РФ) сейчас активно нанимает к себе в стартапы сотрудников в Таганроге, где компании “выбросили на рынок” множество сотрудников: “В Таганроге закрылись много компаний, включая несколько очень больших. В итоге получилось набрать столько людей, сколько я уже 3 года мечтал набрать“.

Далее, моя знакомая аутсорс компания из Швейцарии закрыла свой украинский офис, но при этом расширяет испанское присутствие. С их слов, там зарплаты выше украинских, но ниже швейцарских. Поэтому многим европейским компаниям комфортней, а иногда и выгодно, работать с исполнителями из ЕС.

Можно сделать вывод, что зарплаты в Украине и, похоже, Беларуси, довольно перегреты, и если эти сценарии будут развиваться, компаниям придётся сокращать зарплаты и рейты, чтобы просто оставаться на плаву.

Что происходит в Украине

Исследование по найму и увольнениям

Вернемся в Украину. Что происходит у нас? Коллеги собирают аналитику по наймам у нас в выборке из 100 компаний.

Как мы видим, более трети компаний активно нанимают, треть нанимают меньше и 8% сокращают.

Срез по типам компаниям показывает, что продуктовые компании сокращают штат активнее остальных, аутсорс убирает только некоторые роли.
По этим показателям все выглядит не так уж и драматично.

По данных открытых опросов разработчиков, у 69,8% ничего не изменилось, урезали зарплату 20%, уволены 3,5%, стало лучше 6,7%.

Данные по компаниям из неподтвержденных источников

Также собраны данные из неподтвержденных источников:

Источники: ****.it, dou.ua, mc.today.

Свежие детальные результаты исследования около сотни IT компаний в Украине.

Дополнительно я нашел детальные результаты исследования около сотни IT компаний в Украине. Основные выводы:

Сотрудники, режим работы, производительность:

Больше 90% сотрудников работают удаленно. 20% отмечают падение производительности из-за:
- отвлекающих факторов
- потери “командного духа”
- ”снижения мотивации, проблемы со связью, вовлеченностью и “одичанием”
- “Удаленный режим работы требует дополнительных затрат, усилий менеджмента на контроль за тем, чтобы отрицательные стороны данного режима работы не повлияли на клиентов”
- Работники уже психологически уставшие, начали чувствовать это на текущих этапах карантина
- Отсутствие живой обратной связи
Но есть и позитивные стороны:
- “Менеджеры более мобилизованы и способны быстрее принимать решения”
- “Существенная экономия времени на подбора в офис, сотрудники меньше времени тратят на рабочие перерывы”
- “Работники стали более самостоятельными и чаще принимают решение лично”
- “Есть большая часть работников, у которых производительность существенно выросла, соответственно в тот же время они успевают сделать больше”
- “Уменьшились расходы на содержание офиса и оплату собственно аренды офиса”
- “Сотрудники стали больше работать”
- “Удаленный режим работы позволил увидеть неэффективных работников / подрядчиков”
- Больше времени на личную жизнь
¼ компаний работают на 100% удаленно
Половина компаний сохранили коллектив. Еще 1⁄3 сократили команду в среднем на 10%. У 6% команда выросла. Оставшиеся 12% сократились на 10-40%.
Более половины компаний не планируют дальнейших сокращений в ближайший квартал, около 9% компаний планируют рост. Еще 1⁄3 планируют небольшие сокращения команды в пределах 10%.
Большинство компаний сохранили среднюю оплату на том же уровне, но 10% при этом сократили от 5 до 50%.
2⁄3 компаний не планируют сокращений оплаты в ближайшие 2 месяца, около 6% компаний планируют рост.
75% заморозили пересмотр зарплат в 2ом квартале, ⅓ заморозили и в 3-ем квартале. ½ компаний сократили бюджеты на обучение. ⅓ сократила расходы на маркетинг. Половина отменили летний корпоратив и спонсорство конференций. 10% сократили траты на участие в некоммерческих объединяющих организациях.

Офисы на карантине:

65% компаний получили особые условия на время карантина, все еще многие ведут переговоры. Почти половина получили скидку на 50%, 20% компаний – больше 50%. Остальные – меньше 50%. Почти все полученные скидки – на все время карантина.

Заказчики:

¼ компаний остались по заказчикам на том же уровне, 15% объемы увеличились, у остальных стало меньше.
60% отмечают задержки оплат от заказчиков.
¼ отмечают, что есть серьезные проблемы с новыми клиентами, и каждая вторая компания отмечает, что их стало сложнее искать.

Прогнозы:

75% компаний ожидают падение отрасли, 4% оптимистичны и ожидают рост. В среднем ожидаемое падение оборота – 15%.

7-тысяное исследование сотрудников на ДОУ

Крупное исследование на ДОУ почти на 7 тысяч анкет.

Из него интересные выводы:

Лишь 27% опрошенных отмечают сложности с удаленной работой, 65% даже нравится. Наиболее недовольны дистанционной работой HR-ы и рекрутеры – 20% мечтают вернуться в офис, тогда как среди разработчиков таких всего 9%. Далее следуют менеджеры проектов и топ-менеджеры – 14-15% из них хотят назад в офисы.
Половине не хватает коммуникации с коллегами, 31% не нравится график, они в итоге работают даже больше. 27% – сложно сконцентрироваться в домашней обстановке.
Из положительных моментов отмечают (82%), что не нужно тратить время на дорогу в офис, дома меньше вероятности заболеть (60%), появилось больше свободного времени.
У большинства переход на удалёнку не повлиял на продуктивность, при этом в среднем стали работать на 10% больше (возможно, больше нечем заняться продуктивно).
84% компаний не трекают рабочие часы сотрудников.
70% опрошенных опасаются глобального кризиса и почти столько же – угрозы здоровью своему или близких. Также переживают по поводу кризиса в Украине и половина волнуется из-за риска потери работы.

Исследование компании Asatria

Компания Asatria провела в начале апреля свой опрос IT индустрии. В анонимном опросе приняли участие 703 специалиста всех направлений ІТ – 52 индустрии. Среди них специалисты разных уровней в продуктовых, аутсорсинговых и R&D-компаниях.

Из общения с украинскими и белорусскими компаниями стоит отметить, что мало кто делает что-то креативное на волне кризиса. Компании пережили небольшой шок в первые две недели, перешли на удаленную работу и теперь скорее просто живут по инерции – ставя цель в первую очередь связать минус с плюсом. Креативных стратегий я наблюдаю на рынке совсем немного.

Ситуация в СНГ

Смена активности

Если смотреть на российский рынок, то в отличие от белорусского и украинского рынков, которые изначально работали на западные компании – по рынку РФ кроме общемирового кризиса ударил ещё и нефтяной.

Опрос в одной из СНГ групп – как компании реагируют на кризис. Как мы видим, большая часть планирует удерживать текущих клиентов, усиливать продажи и маркетинг.

Кардинально менять стратегии, например запускать новые продукты и/или выходить на западные рынки планируют меньше компаний.

Исследование Рунета

Стоит внимания детальный материал “Исследование текущей ситуации на digital-рынке Рунета и стран СНГ”.

Основные идеи:

Компании в РФ еще не прочувствовали существенно кризис.

Тренды и клиенты:

Больше половины компаний ставит задачу усилить свое присутствие. При этом это, как правило, молодые компании.
77% клиентов компаний почувствовали негативный эффект от кризиса, но 5% отметили положительные изменения.

Клиенты:

50% компаний отметили, что заказчики останавливают проекты.
50% фирм готовы предложить антикризисные цены и условия.
Почти половина компаний организует встречи с клиентами как оффлайн, так и онлайн (в зависимости от предпочтений заказчика).

Продажи и маркетинг:

Больше половины компаний планируют увеличивать расходы на маркетинг/продажи/PR.
Больше всего упал спрос на разработку сайтов и веб-дизайн. Также сильно упал спрос на SEO — почти каждый 3-й респондент отметил снижение продаж.

А 8,7% ответивших заявили, что продажи и вовсе остановились. Отсюда вывод — заказчики начинает экономить на «долгоиграющих» каналах.

Каналы поиска клиентов в порядке убывания популярности: “Контекстная реклама”, “Контент маркетинг”, сарафанное радио.

Кадры:

70% не планируют менять зарплаты.
Под риском увольнения сотрудники с низкой эффективностью, следующие на очереди – с низкими компетенциями/знаниями.
50% планируют открытие новых вакансий.
35% компаний готовы к отправке людей в неоплачиваемые отпуска.
Большая часть сотрудников отнеслась к переходу на работу из дома положительно.
В 17,2% компаний будут введены новые KPI.
26,5% команд планируют увеличить образовательные активности.

Офис и затраты

16,6% компаний не планирует возвращаться в офисы, 17% хотят вернуться частично, 13% тестирую формат удаленки и решат по результатам.
В первую очередь компании замораживают покупку нового оборудования, офисы и покупку ПО.
60% компаний ожидают уменьшение маржинальности.
у 75% компаний есть внутренние проекты, куда они планируют перевести “бенч”.

Ситуация на рынке труда Беларуси

Коллеги из Беларуси проанализировали изменения на hh.by

По каждой компании в выборке исследователи сопоставили среднее количество соискателей из этой компании за месяц в период с апреля 2019 по февраль 2020 с количеством соискателей за последний месяц (9 марта – 8 апреля) 2020 года – по некоторым компаниям просто драматическое увеличение в 2-20 раз!

Даже если учитывать возможную неточность исходных данных, тренд очевидный и однозначный – количество соискателей на рынке значительно выросло, а спрос при этом явно не выше прежнего.

Общие идеи, выводы и советы

Со времени первого исследования (конец марта) из главных отличий – больше компаний перешли на удаленку и большее количество почувствовали сам кризис.
“Если наводнение неизбежно, то все оставшееся до наводнения время нужно потратить на то, чтобы научиться жить под водой”. Всему бизнесу, и не только IT, стоит взять на вооружение именно эту фразу. Мир поменялся и теперь это новая “норма”.

Данный кризис отличается от всех предыдущих: некоторые бизнесы получают значительный рост, пока остальные банкротятся. Мир получил сильный пинок в сторону онлайн, а кому как не IT отрасли строить и усиливать новую экосистему.

Как ни странно, данный кризис и вообще виртуальные миры – способ к улучшению экологии и sustainability (устойчивого развития) на нашей планете.

Сейчас стал очевидным тренд на онлайн/виртуальные услуги. Оффлайн компании, которые смотрели на онлайн между прочим – теперь вынужденно в нем разобрались и приоритет онлайна будет наверняка высоким даже после карантина.

Новый мир будет порождать новые возможности. Стоит дружить даже с теми заказчиками, которые обанкротились. Именно они, возможно, будут создавать совершенно новые проекты в новых или старых отраслях.
Кризис также является хорошим толчком для глубинных изменений. Под флагом общих проблем можно довольно быстро внедрять новые подходы, увольнять неэффективных сотрудников. Также мы видим, что в среднем сотрудники работают на 10% больше – так как или того требует положение дел, или просто особо больше нечем заняться. Для компании это возможность оздоровиться.

В то же время, на 10% больше работают и наши конкуренты – как прямые, так и контракторы в странах заказчиков.
Маркетинг и продажи – не то, что стоит сейчас сокращать. Кроме того, многие ЛПР сейчас стали еще более доступными, чем раньше.
Постоянно общайтесь с коллективом. Чем больше будет у них поле неизвестного – тем больше они будут переживать. Так, в Sloboda Studio мы созваниваемся регулярно раз в неделю и делимся не только новостями компании, но и обзорами ситуации на рынке.

И самое важное – не время сворачиваться калачиком и ждать окончания кризиса. Сейчас нужно прикладывать больше усилий, чтобы получать те же результаты, что и до кризиса.

Если вы руководитель компании – коллектив ожидает от вас позитива и спокойствия. Как говорится, генералу нельзя бегать. В мирное время это вызывает смех, в военное время – панику.

И приглашаем в наш клуб “Growth Factory Academy” где мы помогаем компаниям размером от 5 до 200 развивать свои бизнесы даже в это не простое время с помощью:

регулярных занятий и мастерклассов (8 в месяц)
доступ к закрытой библиотеки конференций Outsource People и тренингов за 8 лет
закрытое сообщество из 150+ директоров

Для тех, кто только хочет или запускает компанию – изучите возможности “Аутсорс Инкубатора” – аналогичный клуб, только для начинающих.

И если в вашей компании оборот от $1mln/год, то можете подать заявку на MasterMind.

Дополнительные ссылки

Павел Обод Партнер и основатель “Growth Factory”

Соц. сети:

Свежие статьи